Contact Info

Contact info adalah informasi tentang seseorang yang mewakili perusahaan dan dapat dihubungi untuk membahas deal yang telah dibuat untuk mencapai deal menang atau kalah. Hanya owner, sales manager, dan admin yang memiliki akses ke menu more options ( ) untuk melakukan switch contact, unlink contact, dan mengubah contact info.

Link Contact Person

Anda mungkin ingin menghubungkan deal Anda dengan seorang contact person. Untuk memulai, buka halaman deal overview dengan mengklik opsi 'Deal' yang terletak di menu navigasi sebelah kiri. Buka detail deal yang ingin Anda tautkan ke kontak dengan mengklik nama deal.

Di bagian contact info, klik tombol 'Plus' dan Anda akan melihat pop-up untuk melakukan link contact. Pilih dan klik contact, lalu Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan penautan, klik 'Yes' untuk melanjutkan link contact ke deal Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke daftar contact person.

Ketika kontak ditautkan ke sebuah deal, contact name, email, dan telepon dari kontak tersebut secara otomatis muncul di contact info. Selain itu, Anda dapat membuka contact, melakukan unlink contact, dan switch contact.

Open Contact

Untuk melihat contact detail atau mengubah informasi contact yang ditautkan ke deal Anda, pada halaman detail deal di bagian contact info Anda dapat mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Open Contact'.

Pada halaman contact detail, Anda tidak hanya dapat mengubah informasi contact, tetapi Anda juga dapat melihat detail company, switch company, melakukan unlink company, menambahkan deal baru, menambahkan note, dan menambahkan task.

Switch to a Different Contact

Dari tampilan detail deal Anda, di bagian contact info, Anda dapat mengedit link deal Anda ke contact yang lain dengan mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Switch Contact' yang terdapat disana.

Kemudian, pilih contact untuk ditautkan ke deal Anda dan Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan perubahan contact person, klik 'Yes' untuk melanjutkan mengubah contact pada deal Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke tampilan detail deal.

Unlink Contact Person

Untuk melakukan unlink contact pada deal Anda, di bagian contact info klik tombol 'more options' () dan pilih opsi'unlink contact' yang ada di sana.

Kemudian, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan pembatalan penautan contact, klik 'Yes' untuk meneruskan unlink contact pada deal Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke detail deal.