Convert Lead to Deal or Archive Lead

Di halaman detail lead, Anda dapat memperbarui status dari lead milik Anda. Baik untuk mengubah lead menjadi deal atau mengarsipkan lead Anda. Tindakan ini penting untuk lead report Anda.

Untuk menandai lead sebagai deal atau mengarsipkannya, buka halaman lead dengan mengklik opsi 'Lead' yang terletak di menu navigasi sebelah kiri. Pilih lead yang berisi lead yang akan Anda tandai sebagai convert to deal atau archive.

Untuk menandai lead sebagai deal, pada lead info, Anda dapat mengklik tombol 'Convert to Deal'. Setelah itu, akan muncul window pop-up untuk mengubah lead. Pada dasarnya, isi form untuk melakukan convert deal sama dengan saat Anda membuat deal. Untuk informasi rinci, silakan lihat dokumen 'Create New Deal - Deal'.

Untuk menandai lead sebagai archive. Di lead info, Anda dapat mengklik tombol 'Archive'. Kemudian, Anda akan diminta untuk mengarsipkan lead. Klik 'Yes' untuk melanjutkan archive lead atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke detail lead.

Kemudian, Anda akan melihat notifikasi berhasil dan lead Anda akan dipindahkan ke tab Archive.