Company Info
Last updated
Last updated
Company info adalah informasi tentang perusahaan yang membuat lead dengan perusahaan Anda. Hanya owner, sales manager, dan admin yang memiliki akses ke menu more options ( ) untuk melakukan switch company, unlink company, dan mengubah company info.
Anda mungkin ingin menghubungkan lead dengan sebuah company. Untuk memulai, buka tab Leads dengan mengklik opsi 'Lead' yang terletak di menu navigasi sebelah kiri. Buka detail lead yang ingin Anda tautkan ke company dengan mengklik nama deal.
Di bagian company info, klik tombol 'Plus' dan Anda akan melihat pop-up untuk melakukan link company. Ketik nama perusahaan pada field yang telah disediakan, kemudian Anda akan melihat saran company sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, pilih dan klik company yang akan ditautkan dengan lead Anda.
Saat company ditautkan ke sebuah lead, nama company, alamat, fax, telepon, dan website company tersebut secara otomatis muncul di company info. Selain itu, Anda dapat membuka company, melakukan unlink company, atau switch company.
Pada halaman detail company, Anda tidak hanya dapat mengubah informasi company, tetapi Anda juga dapat melihat kontak atau menambahkan kontak lain untuk ditautkan ke company tersebut, menambahkan note, dan juga menambahkan task.
Kemudian, Anda akan melihat pop-up untuk melakukan switch company. Ketik nama company pada field yang telah disediakan, kemudian Anda akan melihat saran company sesuai dengan keyword yang dimasukkan, pilih dan klik company yang akan ditautkan dengan lead Anda.
Untuk melihat detail company atau mengubah informasi company yang ditautkan ke lead Anda, pada halaman detail lead di bagian company info Anda dapat mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Open Company'.
Dari tampilan detail lead Anda, di bagian company info, Anda dapat mengedit link ke company lain dengan mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Switch Company' yang ada di sana.
Ketika harus melakukan unlink company dalam lead Anda, di bagian company info, klik 'more options' ( ) dan pilih opsi 'Unlink Company' yang ada di sana. Kemudian, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi permintaan unlink company, klik 'Yes' untuk terus membatalkan tautan company ke lead Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke detail lead Anda.
