Create Automation

Misalnya ketika Anda akan menampilkan lead automation untuk mengatur label, mengatur owner, dan mengatur lead status, maka Anda harus mengkonfigurasi trigger, filter dan action sebagai berikut:

Dalam contoh kasus di atas, ketika Sales dari Any Group submit lead form dan sumber leadnya adalah 'Import', lead tersebut akan memiliki label 'Hot Lead' dengan status prospek 'Active', seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.

Jika Anda ingin membuat automation untuk lead yang diarsipkan, misalnya Anda dapat mengonfigurasi trigger, filter dan action sebagai berikut:

Jadi, saat Sales dari Any Group mengarsipkan lead dengan label 'Hot Lead', label lead akan menjadi 'Cold Lead' dengan ownernya adalah 'Zulfa Fahimah' dan status lead adalah 'Archived' seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.