Add Deal
Last updated
Last updated
Buat kesepakatan saat kontak melakukan tindakan yang dapat menghasilkan pendapatan. Saat dibuat, data deal harus dikaitkan dengan kontak dan company yang terlibat dalam kesepakatan. Misalnya, saat Anda berinteraksi dengan seseorang melalui data kontaknya melalui telepon atau email, Anda mungkin ingin membuat kesepakatan saat ada peluang untuk memperoleh pendapatan potensial. Di bagian Open Deals, klik tombol 'Plus'. Kemudian, window create new deal akan terbuka.
Di bawah ini adalah kolom standar yang digunakan untuk membuat deal baru. Anda akan diminta untuk mengisi informasi untuk kolom ini setiap kali Anda membuat deal baru.
Penjelasan Komponen:
Deal Name
Ini adalah nama deal Anda, ini akan muncul di deal card di channel Anda. Anda ingin memberikan judul yang singkat namun deskriptif untuk setiap deal Anda.
Value
Mata uang default adalah IDR. Diskon dan kuantitas produk yang akan diterapkan dihitung secara otomatis untuk mendapatkan nilai deal yang benar.
Add Product
Anda dapat menambahkan produk ke setiap deal yang Anda buat. Secara default, saat Anda menambahkan produk, Anda dapat memasukkan jumlah dan diskon produk. Untuk menambahkan produk, ketik produk di kolom Add Product. Saat Anda mengetik, kami akan menampilkan daftar produk yang disarankan yang dapat Anda kaitkan dengan deal ini.
Contact Person
Informasi Kontak penting selama konversi deal. Contact Person adalah nama individu yang terkait dengan deal. Field contact person akan otomatis terisi sesuai kontak yang dipilih.
Company
Adalah nama bisnis yang terkait dengan company dalam deal itu. Dengan info company, Anda dapat menangkap dan menyimpan informasi tentang bisnis yang bekerja dengan Anda di satu tempat. Saat membuat deal baru di channel Anda, Anda akan diminta untuk memberikan info company. Saat Anda mengetik, kami akan menampilkan daftar opsi yang dapat Anda pilih.
Pipeline
Pipeline adalah serangkaian tahapan yang ditentukan untuk proses sales. Anda dapat mengubah pipeline tempat transaksi berada dengan mengklik drop-down 'Pipeline' dan mengklik pipeline yang berbeda.
Stage
Stage adalah langkah dalam proses penjualan Anda. Anda dapat memilih stage deal dengan mengklik drop-down 'Stage' dan mengklik pilihan yang berbeda.
Expected Closed Date
Expected close date adalah tanggal yang Anda perkirakan Deal akan ditutup.
User Access
User access adalah pengguna akun yang memiliki izin untuk melihat pipeline Anda.
Setelah berhasil menambahkan deal, kesepakatan tersebut akan muncul di bagian Open Deals dan akan dicatat di tab Timeline.
