Lead Automation
Last updated
Last updated
Lead Automation membantu Anda mengotomatiskan tindakan pada setiap lead dari channel mana pun. Misalnya Anda dapat mengatur label, lead status dan menjalankan process flow secara otomatis berdasarkan trigger yang Anda buat.
Lead Automation dikontrol dengan membuat Trigger. Setiap trigger memiliki aturan khusus, dan ketika aturan tersebut dipenuhi, satu atau beberapa tindakan akan dilakukan. Automation ini berjalan pada setiap lead dan melakukan tindakan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.
Pergi ke menu Sales Activity dan klik menu Lead, kemudian klik ikon 'Lead automation' () dan Anda akan melihat halaman lead automation seperti gambar berikut.
Anda dapat menambahkan modul automation dengan mengklik button '+Add Automation' di sudut kanan atas halaman. Kemudian Anda dapat mengonfigurasi trigger, filter, dan action pada lead automation, dengan cara memilih properti yang sesuai dari menu drop-down.
Penjelasan Komponen:
Automation Name
Berisi nama modul automation.
Active or Inactive
Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan automation module kapan saja.
Trigger
Lead Automation hanya akan berfungsi pada lead yang diubah setelah trigger dikonfigurasi.
Filter
Bagian filter memiliki dua area untuk memungkinkan Anda menentukan dengan tepat lead apa yang memenuhi kriteria trigger. Di bagian atas Anda dapat menentukan kondisi yang SEMUA harus dipenuhi (logika Is), dan di bagian bawah Anda mencantumkan kondisi di mana salah satu item tidak dapat dipenuhi (logika Is not). Sejumlah filter dapat ditambahkan.
Action
Setelah kondisi trigger ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi action yang akan dilakukan ketika kondisi telah terpenuhi. Sejumlah action dapat ditambahkan.
Delete Automation
Klik button ini untuk menghapus automation module. Ini tidak bisa dibatalkan.
Duplicate Automation
Anda dapat membuat automation baru dari automation module yang ada dengan mengklik button 'Duplicate Automation'. Semua pengaturan dibawa ke automation baru. Untuk mengganti nama automation module, Anda dapat mengedit kemudian disimpan sehingga memiliki nama yang unik.
