Lead Automation

Lead Automation membantu Anda mengotomatiskan tindakan pada setiap lead dari channel mana pun. Misalnya Anda dapat mengatur label, lead status dan menjalankan process flow secara otomatis berdasarkan trigger yang Anda buat.

Lead Automation dikontrol dengan membuat Trigger. Setiap trigger memiliki aturan khusus, dan ketika aturan tersebut dipenuhi, satu atau beberapa tindakan akan dilakukan. Automation ini berjalan pada setiap lead dan melakukan tindakan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pergi ke menu Sales Activity dan klik menu Lead, kemudian klik ikon 'Lead automation' () dan Anda akan melihat halaman lead automation seperti gambar berikut.

Anda dapat menambahkan modul automation dengan mengklik button '+Add Automation' di sudut kanan atas halaman. Kemudian Anda dapat mengonfigurasi trigger, filter, dan action pada lead automation, dengan cara memilih properti yang sesuai dari menu drop-down.

Penjelasan Komponen:

Nama	Deskripsi
Automation Name	Berisi nama modul automation.
Active or Inactive	Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan automation module kapan saja.
Trigger	Lead Automation hanya akan berfungsi pada lead yang diubah setelah trigger dikonfigurasi.
Filter	Bagian filter memiliki dua area untuk memungkinkan Anda menentukan dengan tepat lead apa yang memenuhi kriteria trigger. Di bagian atas Anda dapat menentukan kondisi yang SEMUA harus dipenuhi (logika Is), dan di bagian bawah Anda mencantumkan kondisi di mana salah satu item tidak dapat dipenuhi (logika Is not). Sejumlah filter dapat ditambahkan.
Action	Setelah kondisi trigger ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi action yang akan dilakukan ketika kondisi telah terpenuhi. Sejumlah action dapat ditambahkan.
Delete Automation	Klik button ini untuk menghapus automation module. Ini tidak bisa dibatalkan.
Duplicate Automation	Anda dapat membuat automation baru dari automation module yang ada dengan mengklik button 'Duplicate Automation'. Semua pengaturan dibawa ke automation baru. Untuk mengganti nama automation module, Anda dapat mengedit kemudian disimpan sehingga memiliki nama yang unik.

Nama

Deskripsi

Automation Name

Berisi nama modul automation.

Active or Inactive

Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan automation module kapan saja.

Trigger

Lead Automation hanya akan berfungsi pada lead yang diubah setelah trigger dikonfigurasi.

Filter

Bagian filter memiliki dua area untuk memungkinkan Anda menentukan dengan tepat lead apa yang memenuhi kriteria trigger. Di bagian atas Anda dapat menentukan kondisi yang SEMUA harus dipenuhi (logika Is), dan di bagian bawah Anda mencantumkan kondisi di mana salah satu item tidak dapat dipenuhi (logika Is not). Sejumlah filter dapat ditambahkan.

Action

Setelah kondisi trigger ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi action yang akan dilakukan ketika kondisi telah terpenuhi. Sejumlah action dapat ditambahkan.

Delete Automation

Klik button ini untuk menghapus automation module. Ini tidak bisa dibatalkan.

Duplicate Automation

Anda dapat membuat automation baru dari automation module yang ada dengan mengklik button 'Duplicate Automation'. Semua pengaturan dibawa ke automation baru. Untuk mengganti nama automation module, Anda dapat mengedit kemudian disimpan sehingga memiliki nama yang unik.

PreviousFilter and Search Lead NextAutomation Component

Last updated 2 years ago

Nama	Deskripsi
Automation Name	Berisi nama modul automation.
Active or Inactive	Anda memiliki pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan automation module kapan saja.
Trigger	Lead Automation hanya akan berfungsi pada lead yang diubah setelah trigger dikonfigurasi.
Filter	Bagian filter memiliki dua area untuk memungkinkan Anda menentukan dengan tepat lead apa yang memenuhi kriteria trigger. Di bagian atas Anda dapat menentukan kondisi yang SEMUA harus dipenuhi (logika Is), dan di bagian bawah Anda mencantumkan kondisi di mana salah satu item tidak dapat dipenuhi (logika Is not). Sejumlah filter dapat ditambahkan.
Action	Setelah kondisi trigger ditentukan, Anda dapat mengonfigurasi action yang akan dilakukan ketika kondisi telah terpenuhi. Sejumlah action dapat ditambahkan.
Delete Automation	Klik button ini untuk menghapus automation module. Ini tidak bisa dibatalkan.
Duplicate Automation	Anda dapat membuat automation baru dari automation module yang ada dengan mengklik button 'Duplicate Automation'. Semua pengaturan dibawa ke automation baru. Untuk mengganti nama automation module, Anda dapat mengedit kemudian disimpan sehingga memiliki nama yang unik.