Create New Deal

Deal pada 3Dolphins Sales SRM digunakan untuk melacak potensi revenue. Membuat deal diperlukan saat kontak sedang melakukan action yang dapat menghasilkan revenue. Sehingga saat dibuat, deal record harus dikaitkan dengan contact dan company yang terlibat dalam tersebut. Misalnya, saat Anda berinteraksi dengan seseorang menggunakan data contact atau company-nya melalui telepon atau email lalu, Anda mungkin ingin membuat deal saat terdapat peluang untuk memperoleh potensial deal.

Deal baru dapat dibuat secara manual di setiap stage atau pipeline apa pun. Klik dropdown pipeline untuk memilih pipeline yang Anda inginkan untuk menambahkan deal. Kemudian, pada pojok kanan bawah, klik button '+'. Kemudian, halaman 'Create New Deal' akan terbuka.

Di bawah ini adalah standard field yang digunakan untuk membuat deal baru. Anda akan diminta untuk mengisi informasi pada setiap field ini setiap kali akan membuat deal baru.

Setelah sukses menambahkan deal, Anda akan melihat notifikasi sukses menambahkan deal. Anda dapat melihat hasil dalam list view.

Last updated