Contact Info

Contact info adalah informasi tentang seseorang yang mewakili perusahaan dan dapat dihubungi untuk membahas prospek. Hanya owner, sales manager, dan admin yang memiliki akses ke menu more options ( ) untuk melakukan switch contact, unlink contact, dan mengubah contact info.

Link Contact Person

Anda mungkin ingin menghubungkan lead Anda dengan seorang contact person. Untuk memulai, buka tab leads dengan mengklik opsi 'Lead' yang terletak di menu navigasi sebelah kiri. Buka detail lead yang ingin Anda tautkan ke kontak dengan mengklik nama lead.

Di bagian contact info, klik tombol 'Plus' dan Anda akan melihat pop-up untuk melakukan link kontak. Pilih dan klik kontak, lalu Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan penautan, klik 'Yes' untuk melanjutkan link kontak ke lead Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke daftar contact person.

Ketika kontak ditautkan ke sebuah lead, contact name, email, dan telepon dari kontak tersebut secara otomatis muncul di contact info. Selain itu, Anda dapat membuka kontak, melakukan unlink kontak, dan switch kontak.

Open Contact

Untuk melihat contact detail atau mengubah informasi kontak yang ditautkan ke lead Anda, pada halaman detail lead di bagian contact info Anda dapat mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Open Contact'.

Pada halaman contact detail, Anda tidak hanya dapat mengubah informasi kontak, tetapi Anda juga dapat melihat detail company, switch company, melakukan unlink company, menambahkan deal baru, menambahkan note, dan menambahkan task.

Switch to a Different Contact

Dari tampilan detail lead Anda, di bagian contact info, Anda dapat mengedit link lead Anda ke kontak yang lain dengan mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Switch Contact' yang terdapat disana.

Kemudian, pilih kontak untuk ditautkan ke lead Anda dan Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan perubahan contact person, klik 'Yes' untuk melanjutkan mengubah kontak pada lead Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke tampilan detail lead.

Unlink Contact Person

Untuk melakukan unlink contact pada lead Anda, di bagian contact info klik tombol 'more options' () dan pilih opsi 'unlink contact' yang ada di sana.

Kemudian, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi permintaan pembatalan penautan kontak, klik 'Yes' untuk meneruskan unlink contact pada lead Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke detail lead.