Detail Company
Di pojok kiri halaman detail company, Anda dapat melihat info company seperti company name, address, fax, phone dan website. Di bagian ini Anda bisa edit info company, mungkin karena ada perubahan alamat, telepon atau masalah lain.
Link contacts to Companies
Untuk menautkan kontak yang ada ke company, klik tombol 'Plus', lalu Anda dapat mengetik untuk menemukan kontak yang ada. Anda dapat menautkan beberapa kontak sekaligus ke company.
Selain bisa menautkan kontak ke company, Anda juga bisa melihat detail informasi kontak yang sudah ditautkan ke company dengan mengklik nama kontak. Pada halaman contact details ini Anda dapat langsung mengedit informasi kontak tanpa perlu berpindah ke modul kontak, selain itu Anda juga dapat menambahkan note atau task ke kontak dan melihat detail company, switch company dan unlink company information.
Merge Company
Dari waktu ke waktu, Anda mungkin menemukan bahwa Anda memiliki duplikat company atau masalah lain dan perlu menggabungkannya. Misalnya, kami menggabungkan dua company, prosesnya ditunjukkan di bawah ini.
Buka halaman Company untuk salah satu company yang ingin Anda gabungkan.
Pada pojok kanan atas dari company detail, klik tombol 'Action' dan pilih opsi 'Merge Company'.
Pada box merge companies, pilih company yang akan di merge dan klik tombol 'Merge'.
Setelah company berhasil digabungkan, timeline dari kedua perusahaan akan dipertahankan di company hasil. Terkait deal, task, dan kontak dari kedua company akan ditautkan ke company hasil.
Note
Note sangat penting untuk penjualan, tab Note di halaman detail company memungkinkan Anda mengetik teks apa pun yang ingin Anda tambahkan ke perusahaan. Misalnya, ketika Anda menelepon prospek mengenai deals, Anda mungkin tidak mengingat semua yang mereka katakan selama panggilan, fitur note dapat memudahkan Anda mencatat setiap poin penting yang disebutkan klien Anda dalam panggilan sales.
Note yang sudah berhasil ditambahkan akan masuk pada tab timeline dan pada tab ini anda dapat mengedit atau menghapus note yang sudah ditambahkan sebelumnya.
Task
Task adalah item to-do yang dapat Anda buat untuk deals Anda. Dari halaman company, cari company yang ingin Anda buatkan task. Klik company untuk membukanya, halaman detail company akan terbuka dan klik tab Task. Create task module akan muncul.
Form Parameter | Description |
Task Name | Ketik nama task ke dalam kolom yang tersedia. |
Detail | Ruang ini memungkinkan Anda memberikan ringkasan singkat dan informasi penting tentang Task. |
High Priority | High Priority adalah untuk membuat orang yang bertanggung jawab memahami bahwa task ini penting dan harus diselesaikan secepat mungkin. Secara default, setiap tugas yang dibuat memiliki pri oritas rendah. Namun, jika Anda ingin menandai tugas sebagai prioritas tinggi, aktifkan saja opsi ini. |
Due Date | Memungkinkan Anda menambahkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap task. |
Reminder Date | Cara untuk memberi tahu Anda tentang tanggal jatuh tempo task yang akan datang. |
Related Ticket | Anda dapat menambahkan task berdasarkan tiket pelanggan dengan memasukkan kata kunci berdasarkan 'customer name' atau 'ticket number'. |
Responsible Person | Anda dapat menambahkan orang yang akan mengerjakan task dan akan bertanggung jawab atas implementasinya seperti start task, edit task, dan finish task. |
Participant | Anda dapat menambahkan pengguna yang dapat membantu Responsible person menyelesaikan task jika diperlukan. Mereka dapat melakukan tindakan yang sama seperti responsible person. |
Observer | Anda dapat menambahkan pengguna yang dapat mengamati pekerjaan pada task, meninggalkan komentar, mendapatkan pemberitahuan, tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan pada task ini, seperti start task, edit task dan finish task (Observer hanya dapat melihat task). |
Checklist | Task checklist adalah jenis 'to do list', yang membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam melaksanakan task. Untuk membuat checklist, klik toggle dropdown 'Checklist' saat menambahkan task baru. Anda dapat membuat unlimited checklist. Untuk membuat checklist lainnya, klik button plus, atau Anda dapat menghapus item checklist dengan mengklik button delete. |
Klik button “Add Task” setelah selesai dan Anda dapat melihat task yang dibuat di tab timeline. Untuk melihat detail task, edit task, start task, delete task, menambahkan komentar pada task atau masalah lain, Anda dapat mengklik nama task pada tab timeline. Untuk melihat informasi rinci tentang suatu task, Anda dapat melihatnya di halaman “Task Management”.
Last updated
