Advanced Setting
Advanced setting memungkinkan Anda untuk melakukan automate deal dan juga stage lock.
Automation
Menambahkan automation ke stage pada deal Anda adalah cara sederhana untuk menghilangkan hambatan dari proses sales Anda. Fitur ini hanya tersedia bagi Sales Manager.
Di halaman deal, Anda dapat mengklik ikon 'gear' di setiap stage. Kemudian, pada tab Automation, Anda akan melihat stage dari deal Anda ditata dalam kolom, dan di setiap kolom, Anda dapat menambahkan tindakan yang akan men-trigger untuk menjalankan proces flow atau menambahkan note secara otomatis setiap kali deal berpindah ke tahapan itu atau ditutup jika deal menang atau kalah.
Misalnya, pada contoh gambar di bawah ini kami membuat automation deal pada '3Dolphins Sales SRM - Product Presentation' di mana apabila seal berpindah ke stage '3Dolphins Sales SRM - Aanwijzing', sistem akan secara otomatis menambahkan note ke deal.
Jadi, ketika deal dipindahkan dari '3Dolphins Sales SRM - Product Presentation' ke '3Dolphins Sales SRM- Aanwijzing', note berupa 'Build Detail Presentation' akan secara otomatis ditambahkan ke deal. Anda dapat melihat note di tab timeline seperti pada contoh gambar di bawah ini
Stage Lock.
Stage lock memungkinkan Anda memblokir user agar tidak memindahkan deal dari tahap ini ke tahap tertentu.
Misalnya, ketika Anda mencentang New Deals padaadvanced setting dari stage '3Dolphins Sales SRM - Product Presentation' apabila deal dipindahkan kembali ke stage New Deals maka, deal tersebut akan secara otomatis menolak untuk dipindahkan dan akan tetap berada di stage tersebut. .
Last updated
