Create New Deal
Deal pada 3Dolphins Sales SRM digunakan untuk melacak potensi revenue. Membuat deal diperlukan saat kontak sedang melakukan action yang dapat menghasilkan revenue. Sehingga saat dibuat, deal record harus dikaitkan dengan contact dan company yang terlibat dalam tersebut. Misalnya, saat Anda berinteraksi dengan seseorang menggunakan data contact atau company-nya melalui telepon atau email lalu, Anda mungkin ingin membuat deal saat terdapat peluang untuk memperoleh potensial deal.
Deal baru dapat dibuat secara manual di setiap stage atau pipeline apa pun. Klik drop-down pipeline untuk memilih pipeline yang ingin Anda tambahkan deal-nya. Kemudian, di pojok kanan atas, klik tombol '+New Deal', atau di stage pipeline, Anda juga dapat mengklik tombol 'Add deal to this stage'. Kemudian, window dari 'Create New Deal' akan terbuka.
Di bawah ini adalah standard field yang digunakan untuk membuat deal baru. Anda akan diminta untuk mengisi informasi pada setiap field ini setiap kali akan membuat deal baru.
| Nama | Deskripsi |
|---|---|
Deal Name | Digunakan untuk memberi nama deal Anda, nama ini akan muncul pada deal card di pipeline Anda. Disarankan agar memberikan judul yang singkat namun deskriptif untuk setiap deal Anda. |
Value | Mata uang default adalah IDR. Diskon dan kuantitas produk yang akan diterapkan dihitung secara otomatis untuk mendapatkan nilai deal yang benar. |
Add Product | Anda dapat menambahkan produk ke setiap deal yang Anda buat. Secara default, saat Anda menambahkan produk, Anda dapat memasukkan jumlah dan diskon untuk produk tersebut. Untuk menambahkan produk, ketikkan nama produk pada field add product. Saat Anda mengetik, 3Dolphins akan menampilkan daftar produk yang disarankan yang dapat Anda kaitkan dengan deal ini. |
Contact Person | Informasi Kontak penting selama masa perubahan deal. Contact Person adalah nama individu yang terkait dengan deal. Untuk menambahkan kontak, ketik nama kontak di field ini. Saat Anda mengetik, 3Dolphins akan menampilkan daftar kontak yang disarankan yang dapat Anda kaitkan dengan kesepakatan ini. |
Company | Merupakan nama bisnis yang terkait dengan perusahaan dalam deal tersebut. Dengan menggunakan info perusahaan, Anda dapat menangkap dan menyimpan informasi terkait bisnis yang sedang bekerja dengan Anda pada satu tempat. Saat membuat deal baru di pipeline Anda, Anda akan diminta untuk memberikan company info. Saat Anda mengetik, 3Dolphins akan menampilkan daftar opsi yang dapat Anda pilih. |
Pipeline | Pipeline adalah serangkaian tahapan yang ditentukan untuk proses penjualan. Anda dapat mengubah pipeline tempat deal Anda berada dengan mengklik drop-down 'Pipeline' dan mengklik pipeline yang berbeda. |
Stage | Stage adalah langkah dalam proses penjualan Anda. Anda dapat mengubah stage deal dengan mengklik dropdown 'Stage' dan mengklik opsi yang berbeda. |
Expected Closed Date | Expected close date adalah tanggal perkiraan dari penutupan deal. |
User Access | Akses user adalah pengguna akun yang memiliki izin untuk melihat Dekor Anda. |
Setelah berhasil menambahkan deal, Anda akan melihat notifikasi berhasil setelah menambahkan deal. Anda dapat melihat hasilnya dalam tampilan Funnel view atau List view. Dalam funnel view, Anda dapat drag and drop deal Anda. Kemampuan drag-and-drop memungkinkan Anda dengan mudah memindahkan deal dari satu tahap ke tahap lainnya, memindahkan deal ke won atau lost, atau memindahkan deal ke pipeline lain. Dalam tampilan list, Anda dapat melihat 25 deals/halaman.
Last updated
