Filter, Sort, and Search
Filter
Pada 3Dolphins sales SRM, Anda dapat menggunakan filter untuk deal dalam pipeline Anda berdasarkan deal yang dimenangkan, deal yang kalah, responsible person, contact, maupun company. Menggunakan filter ini memungkinkan Anda melihat dengan cepat,dari deal mana yang memenuhi kriteria yang Anda tetapkan.
Untuk memulai, klik tombol 'Filter' di sudut kiri atas layar Anda. Kemudian, Anda akan melihat pop-up untuk memfilter deal. Pada contoh gambar di bawah ini, kami akan menampilkan semua deal yang dimenangkan dengan mencentang 'show won deals'. Setelah selesai, klik tombol 'Filter'. Kemudian, Anda dapat melihat hasilnya di tampilan Funnel view atau List view.
Sort
Anda juga dapat mengurutkan hasil diatas dalam urutan ascending atau descending menurut created date, expected close date, dan last activity. Jika Anda mengurutkan deal berdasarkan last activity, deal itu akan ditampilkan mulai dari created date dan akan diperbarui ketika ada perubahan dalam deal tersebut atau item yang terkait dengan deal tersebut seperti pembuatan task, start task, finish task dan note dibuat.
Search
Selain opsi pemfilteran, Anda dapat mencari deal tertentu dalam pipeline yang dipilih dengan menggunakan field search. Untuk mencari deal menggunakan pipeline yang dipilih, klik field search dan ketik istilah pencarian Anda. Lalu, tekan 'Enter' dan kami akan menampilkan deal dalam pipeline terpilih yang berisi istilah penelusuran Anda.
Last updated
