Detail Company

Di pojok kiri halaman detail company, Anda dapat melihat info company seperti company name, address, fax, phone dan website. Di bagian ini Anda bisa edit info company, mungkin karena ada perubahan alamat, telepon atau masalah lain.

Anda dapat mengedit info company dengan mengklik nama Company untuk menavigasi ke halaman Company. Pilih dan klik company, maka Anda akan melihat informasi detail company. Di bagian info company, klik button Edit (ikon pensil). Kemudian ubah info perusahaan sesuai kebutuhan. Klik button 'Edit Company' setelah selesai dan Anda dapat melihat change log info perusahaan di tab changelog.

Detail Company

Link contacts to Companies

Untuk menautkan kontak yang ada ke company, klik button'Plus' , lalu Anda dapat mengetik untuk menemukan kontak yang ada. Anda dapat menautkan beberapa kontak sekaligus ke company.

Link Contacts to Company

Selain bisa menautkan kontak ke company, Anda juga bisa melihat detail informasi kontak yang sudah ditautkan ke company dengan mengklik nama kontak. Pada halaman contact details ini Anda dapat langsung mengedit informasi kontak tanpa perlu berpindah ke modul kontak, selain itu Anda juga dapat menambahkan note atau task ke kontak dan melihat detail company, switch company dan unlink company information.

Detail Contact

Merge Company

Dari waktu ke waktu, Anda mungkin menemukan bahwa Anda memiliki duplikat company atau masalah lain dan perlu menggabungkannya. Misalnya, kami menggabungkan dua company, prosesnya ditunjukkan di bawah ini.

1. Buka halaman company untuk salah satu company yang ingin Anda gabungkan.

2. Pada pojok kanan atas dari company detail, klik button “Action” dan pilih opsi “Merge Company”.

3. Pada box merge companies, pilih company yang akan di merge dan klik button “Merge”.

Merge Company

Setelah company berhasil digabungkan, timeline dari kedua perusahaan akan dipertahankan di company hasil. Terkait deal, task, dan kontak dari kedua company akan ditautkan ke company hasil.

Note

Note sangat penting untuk penjualan, tab Note di halaman detail company memungkinkan Anda mengetik teks apa pun yang ingin Anda tambahkan ke perusahaan. Misalnya, ketika Anda menelepon prospek mengenai deals, Anda mungkin tidak mengingat semua yang mereka katakan selama panggilan, fitur note dapat memudahkan Anda mencatat setiap poin penting yang disebutkan klien Anda dalam panggilan sales.

Add Note

Note yang sudah berhasil ditambahkan akan masuk pada tab timeline dan pada tab ini anda dapat mengedit atau menghapus note yang sudah ditambahkan sebelumnya.

Edit or Delete Note

Task

Task adalah item to-do yang dapat Anda buat untuk deals Anda. Dari halaman company, cari company yang ingin Anda buatkan task. Klik company untuk membukanya, halaman detail company akan terbuka dan klik tab 'Task'. Create task module akan muncul.

Form Parameter	Description
Task Name	Ketik nama task ke dalam kolom yang tersedia.
Detail	Ruang ini memungkinkan Anda memberikan ringkasan singkat dan informasi penting tentang Task.
High Priority	High Priority adalah untuk membuat orang yang bertanggung jawab memahami bahwa task ini penting dan harus diselesaikan secepat mungkin. Secara default, setiap tugas yang dibuat memiliki pri oritas rendah. Namun, jika Anda ingin menandai tugas sebagai prioritas tinggi, aktifkan saja opsi ini.
Due Date	Memungkinkan Anda menambahkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk setiap task.
Reminder Date	Cara untuk memberi tahu Anda tentang tanggal jatuh tempo task yang akan datang.
Related Ticket	Anda dapat menambahkan task berdasarkan tiket pelanggan dengan memasukkan kata kunci berdasarkan 'customer name' atau 'ticket number'.
Responsible Person	Anda dapat menambahkan orang yang akan mengerjakan task dan akan bertanggung jawab atas implementasinya seperti start task, edit task, dan finish task.
Participant	Anda dapat menambahkan pengguna yang dapat membantu Responsible person menyelesaikan task jika diperlukan. Mereka dapat melakukan tindakan yang sama seperti responsible person.
Observer	Anda dapat menambahkan pengguna yang dapat mengamati pekerjaan pada task, meninggalkan komentar, mendapatkan pemberitahuan, tetapi tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan pada task ini, seperti start task, edit task dan finish task (Observer hanya dapat melihat task).
Checklist	Task checklist adalah jenis 'to do list', yang membantu memastikan konsistensi dan kelengkapan dalam melaksanakan task. Untuk membuat checklist, klik toggle dropdown 'Checklist' saat menambahkan task baru. Anda dapat membuat unlimited checklist. Untuk membuat checklist lainnya, klik button plus, atau Anda dapat menghapus item checklist dengan mengklik button delete.

Add Task

Klik button “Add Task” setelah selesai dan Anda dapat melihat task yang dibuat di tab timeline. Untuk melihat detail task, edit task, start task, delete task, menambahkan komentar pada task atau masalah lain, Anda dapat mengklik nama task pada tab timeline. Untuk melihat informasi rinci tentang suatu task, Anda dapat melihatnya di halaman “Task Management”.

Detail Task Management