Create New Contact
Untuk menambahkan kontak baru adalah proses yang sangat mudah dan cepat yang dapat dibuat kapan saja. Anda dapat menambahkan kontak dengan menggunakan button '+New Contact' atau menggunakan impor kontak dari CSV. Jika Anda akan membuat kontak manual, Anda cukup membuka kontak module lalu di pojok kanan atas, Anda bisa klik button '+New Contact' . Kemudian, Anda akan melihat formulir kosong untuk menambahkan kontak baru. Masukkan informasi yang diperlukan seperti nama depan dan email.
Penjelasan Komponen :
Adakalanya, Anda ingin mengimpor kontak ke sistem (misalnya, sistem 3Dolphins Sales SRM) dari Sitecore atau di mana Anda telah membeli daftar contact baru dari perusahaan pemasaran, Anda dapat mengimpor kontak ini dari file CSV secara langsung ke dalam daftar kontak 3Dolphins Sales SRM dengan mengklik button “Import Contact From CSV”.
Di jendela impor kontak, Anda dapat melihat dan mendownload file sampel csv dengan mengklik button “sample file” atau mengklik “Upload File” untuk mengupload file CSV. Anda hanya dapat mengimpor satu file dalam satu waktu. Jika ingin mengupload file lain, Anda harus mengklik "Delete" untuk menghapus file yang siap diupload.
Jika Anda mencentang "merge duplicate contact", artinya kontak baru dengan email atau nomor telepon yang identik pada kontak yang ada akan digabungkan sebagai satu kontak. Klik button “Import” saat file siap diunggah.
Setelah Anda membuat kontak atau mengimpor kontak, Anda dapat mengaitkan catatan kontak ke modul lain, seperti company dan deal. Ini memungkinkan Anda untuk melacak hubungan antara kontak dan company atau kesepakatan dan memungkinkan sinkronisasi aktivitas yang relevan antara modul terkait.
Last updated
