Add On-Site Visit
Last updated
Last updated
Terkadang ketika team sales sedang menangani suatu deal mereka diminta untuk bertemu secara langsung guna membahas deal tersebut secara lebih detail ataupun untuk mempromosikan layanan dan produk mereka. Ini akan memudahkan Anda untuk menambahkan lokasi pertemuan menggunakan fitur on-site visit.
Pertama, pergi ke halaman Sales Activity dan klik menu Deal. Kemudian pilih deal dan Anda akan melihat halaman detail deal. Pada halaman bawah detail deal terdapat tab Timeline, klik tombol 'Onsite Visit' pada bagian kanan tab seperti gambar dibawah ini.
Lalu, akan muncul pop-up dari new onsite visit. Masukkan alamat tujuan pada field address lalu klik tombol 'search'. Sesuaikan alamat pada bagian map atau Anda juga dapat melihat detail alamat dengan melakukan pinpoint lokasi yang dituju. Jika sudah, klik tombol 'Add Visit'.
Visit yang sudah berhasil ditambahkan akan masuk pada tab Timeline. Untuk melihat detail dari lokasi yang dimaksud, pada halaman timeline klik alamat tujuan, maka Anda akan langsung diarahkan ke halaman google maps.
