Company Info
Last updated
Last updated
Company info adalah informasi tentang perusahaan yang membuat deal dengan perusahaan Anda. Hanya owner, sales manager, dan admin yang memiliki akses ke menu more options ( ) untuk melakukan switch company, unlink company, dan mengubah company info.
Anda mungkin ingin menghubungkan deal dengan sebuah company. Untuk memulai, buka halaman deal overview dengan mengklik opsi 'Deal' yang terletak di menu navigasi sebelah kiri. Buka detail deal yang ingin Anda tautkan ke company dengan mengklik nama deal.
Di bagian company info, klik tombol 'Plus' dan Anda akan melihat pop-up untuk melakukan link company. Ketik nama perusahaan pada field yang telah disediakan, kemudian anda akan melihat saran company sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan, pilih dan klik company yang akan ditautkan dengan deal Anda.
Saat company ditautkan ke sebuah deal, nama company, alamat, fax, telepon, dan website company tersebut secara otomatis muncul di company info. Selain itu, Anda dapat membuka company, melakukan unlink company, atau switch company.
Pada halaman detail company, Anda tidak hanya dapat mengubah informasi company, tetapi Anda juga dapat melihat contact atau menambahkan contact lain untuk ditautkan ke company tersebut, menambahkan note, dan juga menambahkan task.
Kemudian, Anda akan melihat pop-up untuk melakukan switch contact. Ketik nama company pada field yang telah disediakan, kemudian Anda akan melihat saran company sesuai dengan keyword yang dimasukkan, pilih dan klik company yang akan ditautkan dengan deal Anda.
Untuk melihat detail company atau mengubah informasi company yang ditautkan ke deal Anda, pada halaman detail deal di bagian company info Anda dapat mengklik tombol 'more options' () dan memilih opsi 'Open Company'.
Dari tampilan detail deal Anda, di bagian company info, Anda dapat mengedit link ke company lain dengan mengklik tombol ''more options () dan memilih opsi 'Switch Company' yang ada di sana.
Ketika harus melakukan unlink company dalam deal Anda, di bagian company info, klik 'more options' ( ) dan pilih opsi 'Unlink Company' yang ada di sana. Kemudian, Anda akan diminta untuk mengonfirmasi permintaan unlink company, klik 'Yes' untuk terus membatalkan tautan company ke deal Anda atau Anda dapat mengklik 'No' untuk kembali ke detail deal Anda.
